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紫光控股控股权易主 获上海青芯折让41.28%提要约收购
发布日期:22019-10-26 13:43:45  浏览[3562]次

智通金融应用新闻,紫光控股(00365)发布公告。2019年9月17日,卖方紫光科技战略投资有限公司(本公司控股股东)通知本公司,在2019年9月17日交易会后,本公司已与丁鑫和北京紫光资本达成股份购买协议。丁鑫同意有条件地从卖方购买销售股份,总对价为9.9亿港元。

于联合公告日期,除紫光集团间接持有权益的销售股份及可转换债券,以及CICC集团代表非全权投资客户持有的股份外,联合要约人及其一致各方(包括上海半导体设备及材料基金及河南战争基金)并无持有、拥有、控制或指示本公司的任何股份或投票权或任何其他相关证券。

完成后,联合报价人及其一致行动者(包括上海半导体设备材料基金和河南战争基金)将立即拥有9.87亿股的权益,相当于公司已发行股本总额的67.82%。

根据《收购准则》第26.1条,完成后,联合报价人应对所有已发行股票进行无条件和强制性的现金报价。每股的发行价定为1.01港元,较该股最后一个交易日1.72港元的收盘价有约41.28%的折让。

截至联合公告日,公司已发行14.55亿股股票和可转换债券,本金总额为1.48亿港元,可转换为3.7亿股。除上述内容外,截至联合公告日,本公司并无其他可转换证券、期权、认股权证或衍生工具可转换或获授发行股份的权利,亦无任何其他相关证券。

考虑到联合要约人及其一致各方已经拥有或同意收购的9.87亿股股份,以及与陈冠希不可撤销承诺、曙光不可撤销承诺、毕天富不可撤销承诺、新东方不可撤销承诺、夏温不可撤销承诺和寻思者不可撤销承诺相关的股份,本次要约共涉及1.87亿股股份。

公告称,联合要约人打算根据股份购买协议和要约收购公司的多数股权。联合报价人的意图是维持公司现有的主要业务,即smt设备制造和相关业务,联合报价人将协助公司审查其业务和财务状况,以便通过处置现有主要业务之外的某些业务,寻求机会精简公司的资源和业务结构,并扩展到其他半导体相关业务。

据悉,丁鑫是联合报价人之一,其设立是为了投资控股。它由上海青信(持有50.1%的股权,上海半导体设备材料基金持有28.0%的股权,河南展兴基金持有21.9%的股权)全资拥有。

资料来源:智通财经

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